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麻醉药高壁垒下寡头垄断 国内仿制药赶超原研药
2017-12-16
麻醉是手术中至关重要的环节,麻醉的好坏直接关系手术的成败,也在一定程度上决定着病人的安危。麻醉用药行业与医药行业的其他子行业相比,有着一些特殊的行业属性。
 
  麻醉用药临床推广专业性很强,医生需根据既定的方案开具处方,这也导致很多新进入行业的企业很难有所作为。从总体市场来看,以外企和有影响力的国内企业为主导。麻醉用药专业性强、壁垒高,所以竞争格局相对稳定,整个行业处于寡头垄断的状态,相对维持着整个行业较高的增长水平。
 
  国内仿制药赶超原研药
 
  全球最畅销麻醉药及辅助用药主要品种有利多卡因、七氟烷、异丙酚。2011年,上述3个主要产品的销售额分别为8.3亿美元、7.9亿美元和2.9亿美元。2004年,七氟烷、异丙酚两个产品销售额达到高峰,分别为11.6亿美元和5.0亿美元。2004年以后,七氟烷、异丙酚销售额平稳下降。利多卡因2003年销售额为1.8亿美元,到2007年达7.1亿美元,但2007年以后销售增长略显平静。
 
  我国麻醉药在临床上应用非常广泛,随着国内手术数量的不断增加,麻醉药的销售额也在不断扩容,快速增长的市场和相对稳定的竞争环境为各大药厂所看好,国内企业纷纷将麻醉用药作为战略发展中的重要方向。
 
  据国内22个城市样本医院数据,2012年,麻醉及辅助用药销售额高达19.2亿元,同比增长17.9%;2005~2012年购药金额复合增长率为25.4%,高于整体药品行业的平均值。此外,麻醉及辅助用药销售采购金额占药品总额的比例逐年上升,从2005年销售额3.93亿元、占整体市场1.2%,上升至2012年销售额19.15亿元、占整体市场1.7%。
 
  总体来看,国内仿制药竞争力强劲,多个原研产品市场份额逊于仿制产品。
 
  寡头垄断
 
  目前国内涉及麻醉药及其辅助用药的企业共有150多家。从2012年销售额来看,外资企业占52.8%,国内企业占47.2%。其中前10位企业占有81.8%的市场份额。从治疗类别来看,全麻药占有69.1%份额,肌松药占有22.4%份额,局麻药占有8.5%份额。
 
  表现较为突出的前五位企业分别是:阿斯利康制药,销售额为4.2亿元;江苏恒瑞医药,销售额为3.3亿元;湖北武汉人福药业,销售额为2.5亿元;费森尤斯卡比,销售额为1.6亿元;日本丸石制药公司,销售额为1.5亿元。前五位企业市场占比分别为21.9%、17.1%、13.0%、11.8%和8.5%;2012年较2011年同期增长率分别为11.5%、29.5%、28.6%、44.9%和1.0%。我国麻醉药的市场集中度相当高,市场销售渠道主要被几家大型企业掌控,其它企业进入该类药物市场具有有一定的难度。
 
  国内22个城市样本医院数据显示,2012年,阿斯利康凭借静脉麻醉药异丙酚而稳居龙头地位;国内企业恒瑞医药凭借七氟烷、阿曲库铵而名列第二位;湖北武汉人福药业凭借瑞芬太尼、舒芬太尼而名列第三。
 
  麻醉用药行业处于寡头垄断的格局,这并非全拜政策所赐,主要原因在于专业性壁垒、受国家严格监控、行业竞争度低等,行业内上述企业占据市场先发优势。麻醉药未来增长动力主要来自手术量的增长、用药领域拓展及产品升级换代,因此,市场还存在巨大的发展空间。

全麻药占绝对优势
 
  国内22个城市样本医院数据显示,目前国内涉及麻醉药及其辅助用药的产品共有35个。从2012年销售额来看,其中前10位产品占94.8%,其它25个产品只占5.2%。由此可见,麻醉药及其辅助用药前十位产品市场集中度较高。
 
  麻醉方式分为全身麻醉、半身麻醉和区域性麻醉3种,不同的麻醉方式应用在不同的手术上。全身麻醉虽然远不及局部麻醉手术量多,但其价格相对较贵,因而全身麻醉药占据全国麻醉药市场份额绝对优势,局部麻醉药所占份额较小。
 
  2012年样本医院麻醉用药销售额前10位的产品为:异丙酚、七氟烷、阿曲库铵、瑞芬太尼、舒芬太尼、罗哌卡因、罗库溴铵、依托咪酯、维库溴铵、复方利多卡因。其中,全麻药有5个,总销售额为13.1亿元,占前10位产品的72.0%。肌松药有3个,总销售额为4.2亿元,占前10位产品的23.1%。局麻药有2个,总销售额为8891万元,占前10位产品的4.9%。
 
  异丙酚进口强势
 
  异丙酚属短效静脉全身麻醉药,以起效快、恢复迅速等优点在临床麻醉手术中广泛应用。该药已列入我国基本药物目录。该品种2012年销售额高达6.5亿元,较同期增长17.5%。从2005~2012年销售趋势来看,年复合增长率为20.3%。
 
  目前,国内异丙酚被进口企业垄断。2012年,阿斯利康和费森尤斯卡比异丙酚销售额分别为4.2亿元和1.6亿元,分别占据64.0%和25.0%市场份额。西安力邦制药、四川蜀乐药业等企业市场份额都很小,只占11.0%。
 
  七氟烷快速成长
 
  七氟烷是一种较新的吸入全身麻醉药,由雅培制药公司研制开发,1995年经FDA批准上市,于1996年进入中国。该品种2012年样本医院用药金额为3.4亿元,较同期增长8.2%。从2005~2012年销售趋势来看,其年复合增长率为93.6%,增长速度较快。
 
  目前国内七氟烷进口与国内企业市场份额差距不大。2012年,日本丸石制药和江苏恒瑞医药的该品种用药金额分别为1.5亿元和1.3亿元,分别占据46.0%和39.0%。
 
  阿曲库铵竞争格局良好
 
  阿曲库铵为肌肉松弛药,为麻醉辅助用药。该品种2012年在样本医院用药金额为3.3亿元,较同期增长27.0%。从2005~2012年销售趋势来看,其年复合增长率为57.0%。
 
  目前,国内阿曲库铵市场主要由江苏恒瑞医药和东英(江苏)药业占据,2012年销售额分别为1.9亿元和1.1亿元,占据56.2%和31.8%份额。阿曲库铵在我国仅有恒瑞、东英(江苏)药业、仙琚制药和原研企业葛兰素4家企业生产,厂家较少,市场竞争格局良好。近几年,阿曲库铵一直保持较快速增长趋势,且增势持续。